Nvidia обходит конкурентов на рынке Ethernet-коммутаторов для ЦОД — данные IDC

Увеличить

Nvidia стала крупнейшим вендором Ethernet-коммутаторов для дата-центров. Секрет — в интеграции сетей Mellanox c GPU-платформами. Именно Mellanox, купленная Nvidia в 2020-м, составляет технологическую основу Spectrum-X.

Nvidia на вершине

Аналитики IDC зафиксировали исторический момент: Nvidia обошла всех конкурентов на рынке Ethernet-коммутаторов для ЦОД. Пока Arista и Cisco теряют позиции, Nvidia наращивает обороты. Выручка компании в этом сегменте почти утроилась за год, а доля рынка превысила одну пятую.

Увеличить

Сеть как часть GPU-платформы

Раньше коммутаторы покупали отдельно — как самостоятельный слой инфраструктуры. Теперь — в связке с GPU, софтом и архитектурой AI-кластера. Nvidia продаёт Spectrum-X не как «ещё один коммутатор», а как неотъемлемую часть своей AI-платформы: Spectrum-коммутаторы на чипах Mellanox, BlueField DPU, LinkX-интерконнекты и стек CUDA. Всё вместе — один предоптимизированный комплект.

«Spectrum-X побеждает не скоростью портов, а тем, что продаётся как готовый GPU-пакет. Это меняет правила» — Брэндон Батлер, IDC.

Взлёт за два года

Всего пару лет назад Nvidia занимала лишь малую долю рынка Ethernet-коммутации. Теперь она лидер. В чём причина? Традиционные вендоры десятилетиями строили сбыт через enterprise и облака. Nvidia зашла через AI-фабрики — и конкуренты оказались не готовы.

При этом влияние Mellanox шире официальной доли Nvidia: чипы Mellanox используются и white-box-производителями. Фактическая архитектурная доля ещё выше.

«Сеть больше не покупают в изоляции — она часть инвестиций в GPU-кластеры» — Рон Уэстфолл, HyperFrame Research.

AI-фабрики как двигатель

Данные IDC подтверждаются отчётностью Nvidia. Сетевой бизнес растёт взрывными темпами — к нему относятся не только Ethernet-коммутаторы, но и InfiniBand, DPU, оптика и кабели. Почти все эти направления берут начало в портфеле Mellanox, который Nvidia адаптирует под ИИ-задачи.

В структуре выручки доминируют высокоскоростные коммутаторы: 800G — более трети продаж, 200G и 400G — ещё около трети.

Битва за enterprise

Основные деньги пока приносят гиперскейлеры и AI-провайдеры, но аналитики считают, что решающее сражение впереди — корпоративный сегмент. Cisco, Arista и HPE/Juniper имеют там многолетние отношения и доверие клиентов. Nvidia идёт туда с momentum AI-фабрик.

Сможет ли Nvidia конвертировать лидерство в AI-инфраструктуре в доминирование на enterprise-рынке? Ответ на этот вопрос и решит, насколько устойчив новый порядок.

«Это и есть следующее поле боя» — Батлер.